股票简称：汇通集团                          股票代码：603176 债券简称：汇通转债                          债券代码：113665             申港证券股份有限公司       对于汇通树立集团股份有限公司             公开荒行可疏导公司债券               债券受托处罚东谈主：     （中国（上海）解放交易历练区世纪通衢 1589 号             长泰国外金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二五年七月                热切声明  申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本敷陈的本色及信 息开端于汇通树立集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或 “刊行东谈主”）对外公布的公开信息裸露文献及刊行东谈主向申港证券提供的贵寓。  申港证券依据《公司债券刊行与交游处罚宗旨》《公司债券受托处罚东谈主执 业举止准则》《可疏导公司债券处罚宗旨》《汇通树立集团股份有限公司公开 刊行可疏导公司债券受托处罚契约》（以下简称“《受托处罚契约》”）《汇 通树立集团股份有限公司公开荒行可疏导公司债券召募讲明书》等编制本报 告。  本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举主见，投资者叮嘱相 关事宜作念出安谧判断，而不应将本敷陈中的任何本色据以看成申港证券所作的 开心或声明。请投资者安谧接洽专科机构主见，在职何情况下，投资者不行将 本敷陈看成投资举止依据。  申港证券提请投资者实时热心刊行东谈主的信息裸露文献，并已督促刊行东谈主实时 现实信息裸露义务。                     第一节 本次可转债粗略    一、核准文献及核准范围 刊行可疏导公司债券的批复》（证监许可20222894 号），核准公司向社会公开荒 行面值总数 36,000.00 万元可疏导公司债券，期限 6 年。    二、本次可疏导公司债券的基本情况    本次可疏导公司债券的主要要求如下： 束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可疏导 公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时分付息款项不另计息）。 第五年 2.00%、第六年 2.50%。    本次可疏导公司债券的其他要求详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券 交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《汇通树立集团股份有限公司公开荒行可转 换公司债券召募讲明书》（简称“《召募讲明书》”）的关系要求。                      第二节 本次债券要紧事项基本情况    申港证券看成汇通集团公开荒行可转债的债券受托处罚东谈主，于敷陈期内按照 《公司债券刊行与交游处罚宗旨》               《公司债券受托处罚东谈主执业举止准则》以及《受 托处罚契约》等章程和商定现实退回券受托处罚东谈主各项使命。存续期内，申港证 券对刊行东谈主本次可转债情况进行了捏续追踪和监督，密切热心公司的设想情况、 财务情况、资信情况，以及偿债保险纪律的现实情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转和本息偿付情况，切实防卫债券捏有东谈主利益。现就本期债券要紧 事项敷陈如下：      一、累计新增借款稀疏上年末净钞票的 20%      （一）主要财务数据情况    扬弃 2024 年末，公司经审计包摄于母公司系数者权力为 116,823.62 万元，      （二）对公司设想情况和偿债智商的影响    上述新增借款基于公司业务发展需要产生，主要用于边幅树立以及日常运 营。当今公司坐褥设想情况泛泛，财务景色肃穆，系数债务均定期还本付息， 上述新增借款事项不会对公司设想情况和偿债智商产生不利影响。具体分析如 下： 借款存续至 2025 年末，则利息测算情况如下：                                                           单元：万元                                  瞻望 2025 年由新增                                  借款带来的利息加多        借款                息率                        度利润总数的比例                                        额 注：2024 年平均利息率=2024 年利息用度/2024 年头年末平均贷款余额（2024 年头年末贷款 余额用年度敷陈“永远借款+短期借款+一年内到期的非流动欠债”类似模拟测算）。   瞻望 2025 年由新增借款带来的利息加多额为 975.47 万元，占 2024 年度利 润总数的比例为 7.44%，对公司设想情况影响较小。   公司主要偿债智商方针及新增借款对偿债智商方针的影响情况如下：                                                 假定新增贷款发          主要财务方针           2024.12.31/2024 年度                                                  生在 2024 年 流动比率（倍）                                  1.36           1.35 速动比率（倍）                                  1.06           1.01 钞票欠债率（灭亡口径）                            78.70%         79.54%   假定上述新增贷款发生于 2024 年，探讨该部分贷款的影响后，公司主要偿 债智商方针无要紧变化。2025 年 1-6 月新增借款对公司偿债智商方针的影响较 小。   上述财务数据为灭亡报表口径计算，除 2024 年末数据如故审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者提神。      二、其他讲明   公司开心所裸露信息的实在、准确、竣工、实时，并将按照上海证券交游 所关系自律限定的章程，现实关系后续信息裸露义务。   申港证券看成本期债券受托处罚东谈主将捏续热心上述事项，字据《公司债券 受托处罚东谈主执业举止准则》第十二条、第十八条要求及《受托处罚契约》的约 定出具本临时受托处罚事务敷陈，并请示投资者提神关系风险。申港证券后续 将密切热心刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过头他对债券捏有东谈主利益有重 大影响的事项，并将严格现实债券受托处罚东谈主使命。   特此请投资者热心本期债券的关系风险，并提请投资者对关系事项作念出独 立判断。   （以下无正文）